01 / רואים את התמונה המלאה
מה נכנס. מה פתוח. במה מטפלים עכשיו.
דשבורד עסקי מציג הכנסות בפועל, יתרות לגבייה, תשלומים באיחור ושווי עבודות. פירוט לפי סיווג, לקוח או חודש מאפשר לעבור מהסכום הכולל אל הנתונים שמרכיבים אותו.
מערכת ניהול עסקית
מבט
מערכת ניהול עסקית — לקוחות, עבודות, תשלומים ודוחות במקום אחד
מבט מבפנים
מה נבנה בפרויקט
מהתמונה הרחבה ועד לפרטי העבודה: מבט מרכזת לקוחות, עבודות, תשלומים ומסמכים בסביבת ניהול אחת. כל השמות והסכומים המוצגים בצילומים הם נתוני הדגמה פיקטיביים.
02 / הלקוח והתקשורת באותו מקום
העבודות והשיחות — בלי לאבד את ההקשר.
לצד העבודות, אנשי הקשר ושלבי התשלום, כרטיס הלקוח כולל ממשקי מייל ו־WhatsApp. שרשורי הודעות, התכתבויות נכנסות ויוצאות ומצב הודעות חדשות מאפשרים לראות את התקשורת בהקשר של הלקוח.
03 / מספרים שאפשר להבין
מהמסמך ועד התשלום — בלי לערבב ביניהם.
סיכומי מסמכים מפרידים בין חשבונות עסקה לחשבוניות מס, לצד מעקב אחר תשלומים ויתרות. טווחי תאריכים, פירוט לעבודות וייצוא לאקסל מאפשרים לבדוק את העסק גם ברמת הפרטים.
למי שרוצה להעמיק
כל היכולות, מסודרות לפי הצורך
לקוחות ועבודותתיק עבודה מסודר שמחבר בין האנשים, המשימות והסכומים.
חיפוש וסינון לקוחות
איתור לפי שם, סיווג, מצב העבודה או מצב הגבייה.
כרטיס לקוח מרוכז
אנשי קשר, עבודות ופרטי הפעילות באותו הקשר.
עבודות חד־פעמיות ומתמשכות
סיווג העבודה, סכומים וסטטוס לאורך התהליך.
ספקים ואנשי קשר
ריכוז הצדדים המעורבים בעבודה ופרטי הקשר שלהם.
מייל ו־WhatsApp בכרטיס הלקוח
הצגת התכתבויות לפי לקוח, שרשורי הודעות והבחנה בין הודעות חדשות לנצפות.
תשלומים וגבייהמעקב אחרי ההתחייבויות, התקבולים והשלב הבא לטיפול.
שלבי תשלום
חלוקת העבודה לתשלומים לפי תאריך או תנאי.
תקבולים ויתרות
מעקב אחרי תשלום חלקי, יתרה פתוחה והחזר.
תמונת מצב גבייה
הבחנה בין סכומים לגבייה עכשיו, באיחור ובעתיד.
תזכורות למעקב
ריכוז עבודות ותשלומים שדורשים תשומת לב.
דוחות ומסמכיםמעבר מהסקירה הכללית אל העבודה והמסמך הרלוונטיים.
דוחות לפי תקופה
בחירת חודש, שנה או טווח תאריכים.
פירוט הכנסות
קיבוץ לפי לקוח, סיווג או חודש וכניסה לפרטים.
סיכומי מסמכים
הבחנה בין חשבוניות מס לחשבונות עסקה.
ייצוא לאקסל
המשך עבודה ובדיקה מחוץ למערכת עם נתונים מסודרים.